Diez formas en las que Dubsado puede simplificar su negocio

Cuando se trata de hacer crecer un negocio exitoso, muchos de nosotros tendemos a enfocarnos en el front-end. Un sitio web impresionante, una marca única, un feed de Instagram estéticamente agradable, todo el asunto.

Sin embargo, todos sabemos que si alguien * realmente * mirara cómo manejamos nuestro negocio en el backend, lo haría en la otra dirección debido a la falta de organización (¿verdad?)

Para poder escalar una empresa, hacer menos es MÁS. Y para crecer, necesita la capacidad de concentrarse en las tareas de nivel de CEO que hacen avanzar la aguja. Y una de las formas en que puede comenzar a automatizar y ahorrar tiempo es utilizando una plataforma como Dubsado para administrar a todos sus clientes.

Si no ha oído hablar de Dubsado, es una plataforma de gestión de clientes que le permite enviar contratos, facturas, correos electrónicos, cuestionarios, básicamente todo lo que necesita enviar a sus clientes de forma automática.

Además, ofrece MUCHO espacio para personalizar cada aspecto del viaje de su cliente para que sea más ágil y le permita brindar una experiencia consistente, única y profesional para todos sus clientes que los haga volver por más.

Y tener un proceso de cliente optimizado para su backend es la CLAVE para el crecimiento general de su negocio. Debido a que no importa si tiene una interfaz de usuario estéticamente agradable, la experiencia del cliente puede hacer o deshacer la reputación de su empresa al final del día.

Y amigos, ¡definitivamente quiero verlos prosperar tanto en la parte delantera como en la parte trasera de su negocio!

Permítame compartir con usted diez formas en que Dubsado puede simplificar su negocio para que pueda sentirse organizado y tener más tiempo para concentrarse en las tareas que son más importantes para usted:

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1. Automatiza tus videollamadas

Ya sea que haya olvidado enviar un enlace de Zoom o haya ido y venido para averiguar un momento para hablar con su cliente potencial, Dubsado facilita la personalización y la creación de un programador para cualquier cita. Con integraciones fáciles con su proveedor de correo electrónico y su cuenta de videoconferencia, las citas se programan automáticamente en su calendario con un enlace generado automáticamente que solo requiere que usted y su cliente se presenten.

2. Lleve un registro de sus gastos

Aunque Dubsado no está diseñado para una contabilidad completa, puede organizar sus gastos comerciales. Desde allí, puede conectar su cuenta de Xero o Quickbooks, por lo que es mucho más fácil mantenerse libre de estrés en la temporada de impuestos.

3. Fácil captura de clientes potenciales

¡Puede deshacerse del uso de hojas de cálculo de Google para rastrear sus clientes potenciales! En su lugar, puede utilizar un formulario de captura de clientes potenciales que se puede agregar a su sitio web. Entonces hace que sea muy fácil obtener toda la información que necesita de ellos para comenzar a trabajar con usted.

4. Dos palabras: campos inteligentes

Prácticamente autocompletar pero con esteroides. Dubsado le permite crear campos inteligentes para casi todo lo que necesita saber sobre su cliente, incluidas las fechas de vencimiento del pago, los detalles del paquete, la dirección, la fecha de inicio del proyecto y la fecha de finalización. Tu dilo. Cuando usa campos inteligentes, ya no necesita editar contratos, cuestionarios y correos electrónicos para que diga el nombre de su cliente una y otra vez. En cambio, Dubsado extrae esa información.

5. Portales de clientes para clientes que regresan

Esto es especialmente beneficioso si trabaja a menudo con clientes que regresan. Con los proyectos de los clientes, puede mantener las comunicaciones por correo electrónico, los archivos, los contratos y las facturas en un solo lugar. No solo eso, sino que Dubsado también organiza la información de su cliente en función de los proyectos o programas en los que han trabajado anteriormente con usted. Es una excelente manera de ver todas sus cosas en un espacio central, para que no tengan que seguir buscando en sus correos electrónicos.

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6. Marca personalizada

Esto es algo que me ha convertido en un fan aún más grande de la plataforma. Desde el etiquetado en blanco hasta la personalización del portal de su cliente y el uso de bloqueo de código para agregar sus fuentes personalizadas, Dubsado ofrece muchas formas en las que puede agregar su * sabor * personal. Esto permite que su interfaz se sienta más como una extensión de su sitio web y negocio en lugar de usar una plataforma diferente.

7. ¡Automatizaciones, automatizaciones, automatizaciones!

Bien, esta fue LA razón por la que entré en Dubsado en primer lugar (¡y ahora ayudo a los clientes con eso!).

Desde el envío de contratos hasta el inicio de un nuevo flujo de trabajo y el envío de correos electrónicos después de una cita, existen más de 30 formas en las que puede automatizar todo su proceso.

¿Quiere que su programador salga después de completar un formulario? Hecho. ¿Necesita enviar un cuestionario tres días antes de su primer día de trabajo con su cliente? También hecho. ¿Desea que los flujos de trabajo comiencen en función de lo que les interesa a través de su formulario de captura de clientes potenciales? Lo entendiste.

Si quieres simplificar tu vida y no pasar tanto tiempo en el backend, entonces Dubsado será tu mejor amigo.

8. Cobrar mientras duermes

¡Atrás quedaron los días en los que tenía que enviar recordatorios de pago a sus clientes! En Dubsado, puede configurar tantos recordatorios de pago antes e incluso DESPUÉS de la fecha de vencimiento. De esa manera, mientras se concentra en su negocio, se le paga mientras duerme (y no mencionemos que nunca tendrá que enviar un correo electrónico incómodo de «Oye, necesito que me pague» nuevamente).

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9. Personalice sus planes de facturación y pago

Lo que me encanta de esta función es que puede realizar muchas modificaciones en la factura sobre la marcha. Ahora que Dubsado ha lanzado una nueva versión de su programa de pago (ahora llamado planes de pago), puede crear un programa de pago y enviar la factura automáticamente. O seleccione «TBD» y seleccione la fecha de vencimiento de un pago específico cuando tenga una mejor idea. Además, también puede crear pagos recurrentes, por lo que no es necesario que se acuerde de desarrollar facturas todos los meses.

10. Nunca más olvides un seguimiento

Este es en realidad un paso * secreto * que me encanta implementar para mis clientes. Puede configurar un proceso de seguimiento, por lo que no tiene que acordarse de hacer un seguimiento con los clientes.

Ya sea enviando una propuesta con una fecha de vencimiento o enviando un correo electrónico cuando un formulario específico no se completa después de unos días, puede automatizar fácilmente los correos electrónicos para recordar a sus clientes que hagan un seguimiento si todavía están interesados ​​o no en trabajar. ¡contigo!

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